Die Peachtree Exportfunktion wurde eigens für den amerikanischen Markt entwickelt, da dort hauptsächlich diese Exportform genutzt wird. Die folgenden Ausführungen sollen nur einen groben Eindruck der Verwendung dieser Exportform vermitteln. Mit der ingenious.V12 Peachtree-Schnittstelle können Kunden- und Projektdaten aus ingenious.V12 nach Peachtree übertragen werden. Die Konfiguration der Schnittstellenparameter geschieht in den Programmeinstellungen. Die Menüpunkte für Konfiguration und Export sind nur dann sichtbar, wenn man sowohl das Modulrecht als auch das Benutzerrecht für den Export besitzt.

Die Peachtree Exportschnittstelle besteht aus einem Rechnungsexport, einem Zahlungsexport, einem Kontaktexport und einem Export von GL Sales/AR Accounts.

Beispielstart des Imports in ingenious.V12

 

Rechnungsexport

Der Import einer Rechnung in Peachtree ist nur einmal möglich, daher sollte auch der Rechnungsexport nur einmal pro Rechnung erfolgen. Zu diesem Zweck wird der Differenzexport für Rechnungen eingeführt. Diese Exportart stellt sicher, dass eine bereits exportierte Rechnung bei alle folgenden Exports ignoriert wird.

 

Zahlungsexport

Der Zahlungsexport funktioniert analog wie der Rechnungsexport.

 

Kontaktexport

Der Kontaktexport kann beliebig oft ausgeführt werden. Die bereits angelegten Kontakte in Peachtree werden dabei größtenteils überschrieben. Änderungen die an den Kontakten innerhalb von Peachtree gemacht werden gehen somit verloren. Die Anpassung von Kontaktdaten sollte daher ausschließlich in ingenious.V12 erfolgen.

 

GL Account Export

Mit dem GL Sales / AR Account Export kann man die in Artikeln, Projekten und Kontakten eingestellten Debitoren- und FIBU Exportkonten exportieren und als Chart Accounts (Sales und Accounts Receivables) automatisch in Peachtree anlegen. Dieses Exportverfahren ist nur bei einer umfangreichen Anwendung von Peachtree nötig. Bei begrenzter Anwendung reicht es aus die default Accounts von Hand anzulegen, ohne den Export auszuführen.

 

Voreinstellungen und Import in Peachtree

Der Export der Projekte aus ingenious.V12 ist so angelegt, dass möglichst wenige Anpassungen an Peachtree vorgenommen werden müssen. Damit die Importe korrekt funktionieren, müssen Vertreter, die Umsatzsteuer und die entsprechenden Konten in Peachtree angelegt werden. Bei den Vertretern muss die Vertreter ID mit dem Vertreternamen in ingenious.V12 übereinstimmen. Die Umsatzsteuer ID und Authority ID können beliebig sein. Sie müssen vor dem Export in den Programmeinstellungen in die Felder der Tax Code ID im Abschnitt Kontakte und Rechnungen eingetragen werden. Die G/L Sales Account IDs können im Allgemeinen beliebig sein, es sollten aber Standartwerte verwenden werden:

G/L Sales Account für	ID	Description	Account Type
Rechnungen	11000	Accounts Receivable	Accounts Receivable
Sales Tax	23000 / 23100	Sales Tax Payable	Other Current Liabilities
Customer	40000	Sales	Income
Artikel	40000	Sales	Income

 

Anlegen der Vertreter in Peachtree

Anlegen der Sales Tax in Peachtree

Anlegen der Konten in Peachtree

 

Start des Imports in Peachtree (Version 7)